中国人民大学企业IPO、并购重组及私募融资实务操作培训班(短期班)

[复制链接] 课程编号:203375
  • 举办时间:2019-05-25 报名中
  • 课时安排:3天
  • 举办地点:北京
  • 学习费用:4800元
  • 学习方式:3天
核心提示:中国人民大学企业IPO、并购重组及私募融资实务操作培训班课程,旨在帮助企业更加有效的利用资本市场,拓宽企业融资渠道,制定企业最佳上市挂牌方案和融资方案,提高企业上市融资能力,实现企业和资本成功对接。
课程特色与背景

    【课程背景】
    2017年是中国资本市场监管、规范之年,随着IPO审核提速及“新三板转板”政策即将推出,使得IPO已成为2017年资本市场最火的主题之一。今年以来,证监会共计核发178家企业的IPO发行批文(其中主板91家,中小板31家,创业板56家),平均每月核发数量近40家!目前,已有超过400家新三板企业拟转板IPO,企业上市及转板后的高估值、高融资额、高流动性将使企业在资本市场得到加速发展。

    同时,近期证监会等监管部门连出重拳,针对市场上违法、违规行为加大了查处力度,面对强监管、重规范的宏观环境。拟上市企业如何IPO,新三板企业如何转板,上市公司如何合法合规并购重组?为帮助企业及相关机构了解我国资本市场的最新政策,掌握企业IPO、新三板转板及并购中的重点难点问题。使企业更加有效的利用资本市场,拓宽企业融资渠道,制定企业最佳上市挂牌方案和融资方案,提高企业上市融资能力,实现企业和资本成功对接。为此,特推出 “企业IPO、新三板转板及并购重组实务操作高级研修班”。

    【课程目标】
    本课程的目标是帮助拟上市和已挂牌企业高管迅速掌握企业IPO专业知识与实操技能,多方位接触优秀投行、券商、律师、会计师、投资机构等相关资源,构建高端人脉,优先获得项目融资路演、专家顾问咨询等一揽子服务机会。不仅传授企业对接资本市场运作思维及规范操作方法,并为企业实业增长给予系统的解决方案。

    【课程特色】
    ◆ 以有实操经验的业界专业人士授课为主,理论为辅,课程内容偏向落地与实用。
    ◆ 大量的案例分析,深入剖析企业上市成功和失败的经验及教训。授课教师都有丰富的实操案例,亲身讲述第一手实操案例。

    ◆ 全面透彻系统掌握投融资、并购、重组、改制和上市等资本运营与企业上市知识、方法和实战。同时对企业上市进行实战化培育,解决企业上市直通车问题。

    ◆ 资源对接和结识人脉,可以对接资本运营和企业上市各环节资源,广泛结交资本运营与企业上市各环节人脉和精英,以及对接全国拟上市企业资源和投融资项目资源。

    ◆ 为企业或机构做资本及上市各环节问题诊断,解决资本运营和企业上市实际问题。


课程大纲

【课程设置】
模块一:2018企业上市战略规划与IPO宏观环境分析  
  1、最新监管、新股发行及新三板转板政策解读;
  2、国内企业与现行主板、创业板及新三板的现状与趋势分析;
  3、IPO提速下的新三板转板趋势;
  4、企业资本市场战略定位及顶层设计; 
  5、企业上市路径的选择与企业价值再造;

模块二:多层次资本市场与企业多渠道融资
  1、宏观经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状;
  2、国内外各类资本市场现状、未来发展趋势的比较与选择;
  3、多层次资本市场概论与各层次资本市场上市条件;
  4、企业资本战略筹划与实施及企业上市融资;
  5、中国企业融资模式与融资方式的分析与选择;
  6、IPO市场的制度性及投资机会与投资新三板的财富空间;

模块三:企业上市前改制及重组与并购

  1、企业改制重组的主要工作及上市辅导;
  2、IPO项目准备与管理及尽职调查实务;
  3、企业上市前股改实务与案例分析;
  4、重大资产重组战略分析;
  5、资产重组应注意的问题;
  6、IPO估值体系建立;
  7、企业并购重组交易方案设计与案例分析;
    
模块四:企业上市实务与新三板转板
  1、企业上市的条件、程序、时间周期与成本分析;
  2、企业上市筹划、操作流程及案例分析;
  3、企业上市尽职调查内容及新三板转板安排;
  4、IPO及新三板转板相关政策规定与制度安排;
  5、新三板转板IPO流程、步骤与典型案例分析;
  6、新三板转板一些特殊问题的解决(历史问题、三类股东问题、公司治理结构);
  7、IPO与新三板转板的审核要求及案例分析;

模块五:企业上市中财税处理与法律实务
  1、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧;
  2、企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划;
  3、企业股权转让、资产注入涉税问题规划;
  4、上市前主要财务指标分析及新三板转板的财务自查与财务调整;
  5、企业上市财务原因被否典型案例分析;
  6、股权融资及上市的主体资格、独立性与规范运营的相关法律问题;
  7、企业发行上市审核理念与流程及发审委重点关注的法律问题;
  8、企业上市监管重点及法律问题规避、法务设计与各项上市材料法律意见;
  9、法律原因被否企业上市法律解读典型案例分析;

模块六:企业上市前后股权激励实务及方案设计

  1、股权激励概念、作用及市场情形;
  2、股权激励实施原则、误区;
  3、股权激励模式及要点;
  4、股权激励方案基本内容及操作细节;
5、股权激励案例分析、方案设计及落地;

模块七:企业上市前私募股权融资实务

1、私募基金的内部架构,私募基金的组织形式及盈利模式;
2、私募股权投资基金投资取向、决策、流程和运作模式;
3、商业计划书的编写要点;
4、私募投资的尽职调查,私募股权投资风险控制机制;
5、私募对企业上市的作用,企业在私募过程中的价值评估;
6、私募基金如何寻找介入投资企业;

模块八:学员企业答疑与诊断
  1、学员企业答疑,解决学员企业上市及并购中遇到的各种问题;
  2、学员企业上市及并购诊断; 

课程主讲

【授课老师】
◆财政部、证监会、上交所、深交所、股转公司相关专家及政策制定者;
◆知名证券公司(上市保荐人)、知名律师事务所、投资基金等资深专家;
◆中国人民大学及北大、清华高校从事IPO教学及研究的相关专家。
具体授课老师,报名后将在入学通知中明确。

课程对象

◆各地政府上市办、金融办、工信局、中小企业局、科技局等有关部门负责人;
◆创新型、创业型、成长型企业高管及拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等高管人员;
◆银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者;
◆会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员;
◆其他希望了解中小企业上市知识的各界人士。

备  注

课程名称:中国人民大学企业IPO、并购重组及私募融资实务操作培训班(短期班)
学制安排:3天
举办时间:2019年5月25日
举办地点:北京
课程费用:4800元/人(含授课费、讲义费、资料费、午餐、茶歇、文具费和证书费)。

户  名:中国人民大学
账  号:0200 0076 0902 6400 244
开户行:中国工商银行北京分行紫竹院支行
汇款注明:“人大企业IPO实务操作研修班”**学员学费

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010-51651498   报名传真:010-58043505
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