上海交通大学财富管理高级研修班

[复制链接] 课程编号:202965
  • 举办时间:2017-10-28 报名中
  • 课时安排:1年
  • 举办地点:上海
  • 学习费用:58800元
  • 学习方式:学制一年,双休日集中上课,课程共计208个学时;
核心提示:上海交大财富管理系统培训课程,立足于满足高净值人士对财富管理的全面需求,您将通过专家的视角,了解并掌握财富管理最务实、最有效的方法,在与财富管理专家在互动对话交流中,懂得辨别纷繁的投资选择,提高自身的财富管理能力。
课程特色与背景

    (立项编号:22100016)
    学无止境•智慧人生•创富未来
    【课程背景: 顺势而为 应需而动】
    在经济增长模式调整新常态的危机时代,财富贬值的风险和经济发展环境的不确定性越来越大:
    如何科学规划财富,在生命的不同阶段都拥有完满的财富人生?
    在经济新常态如何规避投资风险造成的个人财富损失?
    如何有效地进行投资组合以使财富不断增值?
    如何解决股权变动、不动产交易、奢侈品购买等行为带来的各类税收问题?
    如何处理婚姻、家庭和财产问题,并使财富有效传承,确保家业长青?
    还有很多类似的问题是现代高净值人士面临的重大人生课题。
    基于以上的高净值人群需求,上海交通大学继续教育学院开设了财富管理系统培训课程,立足于满足高净值人士对财富管理的全面需求,您将通过专家的视角,了解并掌握财富管理最务实、最有效的方法,在与财富管理专家在互动对话交流中,懂得辨别纷繁的投资选择,提高自身的财富管理能力。

    【课程价值:尽收财富增值、保值与传承的道、法、术】
  您将从课程中收获:
    * 正确的财富管理理念,在财富增值的同时,有效规避跌宕起伏的金融环境可能带来的投资风险,更理性更系统地规划个人和家族财富;

    * 智慧的资产配置思路,运用投资组合和财富保值方法分散财富风险,确保财富的安全性及可持续增长性;

    * 合理的投资方法和技巧,了解金融市场各类产品、私募股权基金、另类投资品等多种投资渠道和工具,学会以钱生钱;

    * 驾驭财富,传承财富、尽享美好幸福的财富人生。

    【课程特色】一样的财富,不一样的财富管理。
    1. 致力于中立的投资人教育,不为任何投资工具做背书和宣传;
    2. 资深实战金融专家顾问,随堂跟进课程,workshop研讨;
    3. 每月与其他院校总裁研修项目联谊活动,扩大同学人脉半径。

    【学员待遇】
    * 您将有资格申请加入上海交通大学校友会组织,校友俱乐部活动也将为您提供体育休闲、精英沙龙、管理研讨等系列活动,创建一个高品质信息传播和交流的平台,共享管理智慧,共创多赢局面。庞大的学员资源网络平台将使您能聆听业界强者的声音,寻找到理想的合作伙伴。

    * 学习期满考核合格颁发《上海交通大学财富管理高级研修班》结业证书(盖上海交通大学教育培训专用章钢印),学籍统一存档管理。

课程大纲

模块

序号

课程主题

课程内容

学时

开学典礼

投资环境分析

&体验式学习

1)宏观经济分析 2)经济周期理论

3)经济学原理   4)货币学原理

5)行为金融学

16

模块

序号

课程主题

课程内容

学时

理财有道

A1

财富规划与资产配置

1)财富管理的智慧;

2)财富规划;

3)科学的资产配置

16

财富保值

B1

个人与家庭保险规划

1)保险在家庭风险管理中的作用
2)保险与遗产税

3)境内外的保险差异

4)保险规划及案例分析

16

B2

财富传承与规划

1)家庭与企业资产隔离
2)“后院”管理智慧

3)家庭财富传承合理安排

16

财富增值(名师面对面)

C3

股票投资

1)股市投资原理

2)A股投资

3)海外股票投资

4)港股投资

16

C4

外汇投资

1)外汇投资原理;2)外汇投资风险控制
3)外汇投资实战

12

C5

贵金属投资

1)贵金属走势分析以及未来展望
2)短线贵金属走势的要点
3)在交易中如何把握贵金属行情

12

C6

股权投资

1)新三板投资

2)VC/PE投资

16

C7

新兴投资

1)量化对冲投资原理及介绍

2)期货投资(如CTA)

3)金融衍生品

16

C8

不动产投资

1)房地产投资政策与市场分析

2)境内房地产投资策略

3)境外房地产投资的策略

16

C9

艺术品鉴赏与投资

1)字画、古董、玉器、珠宝等艺术品的鉴赏
2)艺术品的收藏与投资

16

增值模拟

D10

家庭资产配置

1)生命周期与理财规划

2)经济周期与投资组合

3)自我风险和个性分析

4)家庭基本财务报表(资产负债表、收支表)

16

D11

财富沙龙

各类贴近市场热点的投资主题沙龙,投资专家为投资者做相关投资分析、投资策略交流。

每月

D12

股票投资实战操盘

资深投资专家和操盘手现场指导,根据自己的个性和投资喜好,确定合适的盈利模式。

不定期

D13

新财富投资报告会

行业分析师讲授投资动态,板块热点。

不定期

结业典礼

学习总结与证书发放

8

课程主讲

    【拟邀师资】
    金岩石  
    首任国金证券首席经济学家,被海内外誉为“索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”

    刘胜军
    中欧陆家嘴国际金融研究院执行副院长;世界经济论坛2012-2014全球议程理事会中国区理事;FT中文网、财新网、华尔街日报中文网专栏作家;《商业周刊》(中文版)2012年度人物;《新京报》2013中国青年经济学人。

    洪曦
    上市银行私人银行资深投资顾问,著名商学院EMBA演讲嘉宾,曾经在第一财经电视股票和房产节目主讲上百场的投资理财讲座,亦受聘于汇丰等外资银行,服务于VIP客户投资顾问。2001年以后提出著名的“房地产资本密度理论”,长期坚持看多房地产。其个人人生职业经历也丰富精彩,从一名普通战士到国防大学战略教研室的教官;从一名军人到一个外汇交易员;涉猎于房地产投资、金融投资,并有过自己创业的成功、失败经验。现专长于私人财富管理、股权投资和私人银行业务、博弈策略制定、战略研究,是一位军事战略研究出身的投资理财市场派专家。

    时立旻
    现任利得财富首席培训师,曾任诺亚财富首席。近二十年的金融行业从业经验,精通金融、保险及相关法律知识,并在财富管理领域有深厚实践经验及理论研究。

    傅连康                                      
    上海对外经贸大学金融学系主任;清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学EMBA课程特聘教授。主要研究领域:投资分析、公司财务管理、国际金融、货币理论与政策等。复旦大学经济学系本科毕业,经济学学士;上海财经大学国际金融专业研究生毕业,经济学硕士;在上海对外经贸大学(原上海外贸学院)任教,先后讲授《投资分析与组合管理》、《国际金融》、《公司理财》、《会计学》等几十门课程,兼任公司投资顾问、财务顾问,中国国际经济合作学会、上海国际贸易学会会员。

    郑森源
    台湾东吴大学财会系毕业,曾任台湾上市公司内部稽核(审计),曾任IARFC中国发展中心秘书长,2006年始,构建IARFC中国发展中心家庭财务规划专业认证培训体系,经历约1500场财富管理相关讲授课经验,2007、2008、2010、2012年世界华人保险大会及国际龙奖IDA年会特邀讲师。专项研究:保险在家庭财务规划中扮演的角色

    蔡为民                                 
    复旦大学地产运营研究所所长。《上海楼市智典》发行人暨总主笔;卫明不动产营销智 库负责人;地铁房讯网 CEO;中国建设银行上海分行特聘专家顾问;上海「第一财经」频道「第一地产」特约评论员;东方移动电视房地专栏特约评论员;上海易居房地产研究院 特邀专家。  

    王晓明
    博士,上海交通大学的本硕博校友兼客座教授,久奕资本合伙人、前永宣联创管理合伙人(中国TOP投资机构),曾投资“暴走漫画”、“19楼”、“友+社交”、“卷片电商”等公司。

    李 骏
    上海FX168首席外汇,黄金分析师﹑培训讲师;上海第1财经外汇,黄金市场评论员;上海黄金交易所专家顾问,讲师团成员之一。

    祝君波
    现任上海市新闻出版局局长,上海市政协委员兼政协文史委副主任,上海世界华人收藏家大会组委会执行副主任,朵云轩创始人,被业界誉为“中国拍卖第一人”。

    任泽平
    国泰君安证券首席宏观分析师。曾担任国务院发展研究中心宏观经济研究部研究室副主任、科技部国家高新区升级评审专家、中国投入产出学会副秘书长、中国人民大学经济研究所兼职研究员等

    华 民
    复旦大学世界经济研究所所长,教授,博士生导师,长期从事世界经济与国际经济的教学与研究工作,1996年享受国务院特殊津贴,同事兼任中国世界经济学会副会长、上海市人民政府决策咨询专家、上海市"十五计划"专家委员会顾问、上海市国际友人协会副会长、中共上海市党校兼职教授、华东政法大学兼职教授、上海市企业家资质评审委员会专家。

    孔爱国
    复旦大学教授、博士生导师,管理学院MBA学术主任,06年华盛顿大学访问学者。 主要从事财务管理、投资理论、资本市场、资产定价、宏观经济等方面的研究。

    王德培
    高级经济师;上海福卡经济预测研究所所长、中国经济体制改革研究会副会长;经济展望杂志社社长、总编。

    高金平
    著名税法实战专家,国家税务总局税务干部学院教授,上海交通大学税务研究所所长;为业界誉为“国内税法活词典”“国内税法答疑第一人”。

课程对象

*企业董事长、总经理及企业高管
*有一定资产需要学习规划打理的高净值人士
*银行、证券、基金、保险、信托、房产、黄金、收藏品投资等第三方理财机构中高层管理人员;

备  注
课程名称:上海交通大学财富管理高级研修班
学制安排:学制一年,双休日集中上课,课程共计208个学时;
课程模式:课堂面授+案例研判+实盘演练+移动游学+workshop;
举办时间:2017年10月28日
举办地点:上海
课程费用:58800元/人
注:以上学费包括授课费、教材费、讲义费、茶点费、教学管理费,不包含交通费、住宿费等

户 名:上海交通大学
账  号:454659250319
开户行:中国银行港汇广场支行

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咨询电话:021-51879301 、51873165   报名传真:021-51686940
报名邮箱:yanxiu@vip.163.com
*课程主题:   课程编号:202965
*姓  名:
*性  别:  
*职务:
*部门:
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*E-Mail:
身份证号:
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