(内训)客户有效挖掘与卓越关系管理
编号:208125
- 课时安排:2天
- 培训方式:企业内训
- 课程类别:市场营销
- 关注度:639
- 现有评论:0条 (我要发言)
-
下载培训需求问卷 >>
客户有效挖掘与卓越关系管理培训,旨在使学员思维转型:帮助学员正确认知财富管理,发掘规律:掌握高端客户定制销售实务,技能夯实:强化夯实金融产品管理方法,持续服务:强化财富管理顾问销售流程。
客户有效挖掘卓越关系管理

客户有效挖掘与卓越关系管理课程特色与背景
课程目标:
■ 思维转型:帮助学员正确认知财富管理
■ 知识强化:针对性的进行知识讲授提炼
■ 技能夯实:强化夯实金融产品管理方法
■ 发掘规律:掌握高端客户定制销售实务
■ 持续服务:强化财富管理顾问销售流程
■ 思维转型:帮助学员正确认知财富管理
■ 知识强化:针对性的进行知识讲授提炼
■ 技能夯实:强化夯实金融产品管理方法
■ 发掘规律:掌握高端客户定制销售实务
■ 持续服务:强化财富管理顾问销售流程
课程大纲
课程大纲
第一讲:专注客户需求挖掘
一、打造专业的金融理财顾问
1.当前金融销售人员的定位
2.建立金融理财顾问的模型
3.打造金融理财顾问的路径
二、从缺乏信任到建立信任
1.专业形象
小组研讨:客户见面文字、声音、行为的重要性占比
2.专业能力
1)对客户的了解:家庭生命周期
2)对客户的了解:风险主观态度和客观承受能力
3.共同点
小组研讨:开拓高净值客户的途径
4.会面意图
小组探讨:客户见面三种意图的演练
三、从缺乏引导到挖掘需求
1.有效提问
小组讨论:九大空间分析方法
案例分析:客户陈东坡见面前的问题准备
2.善于聆听
小组讨论:SPIN渐进式挖掘
案例分析:方小姐的理财性格之挖掘需求
3.赞美客户
小组研讨:客户四种典型的价值观及其赞美
四、从缺乏满意到创造价值
1.价值创造:实现子女教育需求
1)为什么要做子女教育金规划
小组研讨:小王的高等教育选择
2)怎么做子女教育金规划
3)进行子女教育金规划的工具
案例分析:马先生的子女教育年金保险
4.制定子女教育理财建议书
案例分析:方先生家庭子女留学规划
2.价值创造:人人都要退休无忧
1)为什么要做退休规划
2)怎么做退休规划
3)进行退休规划的工具
4)制定退休规划方案
案例分析:马先生的退休规划建议书
第二讲:卓越客户关系管理
1.客户价值管理(CVM)
小组讨论:寻找净现值的客户
2.卓越客户关系管理的策略
1)开发优质的高资产客户
2)耕耘现有客户关系
3)维持既有老客户关系
小组讨论:既有客户转介绍的方法
3.高价值的维护技巧
1)建立信任的关键
小组讨论:建立信任的四个维度
2)有效沟通的实现
课堂演练:九型人格的有效沟通
3)高逼格的沙龙营销
小组讨论:沙龙营销的创新
第一讲:专注客户需求挖掘
一、打造专业的金融理财顾问
1.当前金融销售人员的定位
2.建立金融理财顾问的模型
3.打造金融理财顾问的路径
二、从缺乏信任到建立信任
1.专业形象
小组研讨:客户见面文字、声音、行为的重要性占比
2.专业能力
1)对客户的了解:家庭生命周期
2)对客户的了解:风险主观态度和客观承受能力
3.共同点
小组研讨:开拓高净值客户的途径
4.会面意图
小组探讨:客户见面三种意图的演练
三、从缺乏引导到挖掘需求
1.有效提问
小组讨论:九大空间分析方法
案例分析:客户陈东坡见面前的问题准备
2.善于聆听
小组讨论:SPIN渐进式挖掘
案例分析:方小姐的理财性格之挖掘需求
3.赞美客户
小组研讨:客户四种典型的价值观及其赞美
四、从缺乏满意到创造价值
1.价值创造:实现子女教育需求
1)为什么要做子女教育金规划
小组研讨:小王的高等教育选择
2)怎么做子女教育金规划
3)进行子女教育金规划的工具
案例分析:马先生的子女教育年金保险
4.制定子女教育理财建议书
案例分析:方先生家庭子女留学规划
2.价值创造:人人都要退休无忧
1)为什么要做退休规划
2)怎么做退休规划
3)进行退休规划的工具
4)制定退休规划方案
案例分析:马先生的退休规划建议书
第二讲:卓越客户关系管理
1.客户价值管理(CVM)
小组讨论:寻找净现值的客户
2.卓越客户关系管理的策略
1)开发优质的高资产客户
2)耕耘现有客户关系
3)维持既有老客户关系
小组讨论:既有客户转介绍的方法
3.高价值的维护技巧
1)建立信任的关键
小组讨论:建立信任的四个维度
2)有效沟通的实现
课堂演练:九型人格的有效沟通
3)高逼格的沙龙营销
小组讨论:沙龙营销的创新
备 注
课纲下载:客户有效挖掘与卓越关系管理
【加入收藏】
讲授该主题的还有6位讲师推荐
查询 客户有效挖掘 卓越关系管理相关的内训课程
同类讲师推荐
推荐课程
市场营销相关课程
相关专题推荐
相关文档下载
相关文章
- 如何预约企业内训课程? 下载培训需求问卷 >>
- 报名流程:
- 电话沟通 -> 填写需求问卷 -> 制定培训方案 -> 签订协议 -> 培训执行
- 咨询热线:
- 深圳 0755-26063246 26063236
- 上海 021-51879301 北京 010-51651498
- 报名传真:
- 深圳 0755-61624059 上海 021-51686940 北京 010-58043505
- 电子邮件:
- kf#cnbm.net.cn fy1288#vip.163.com(发邮件时请将#改为@)
暂无评论,快来添加一条!
