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(内训)财富管理实现美丽人生

编号:208123
财富管理实现美丽人生培训,旨在使学员梳理清楚目标实操运用模型,认知财富重要今后持续关注,正确认知女性财富管理,掌握方法路径明确达到路径。
财富管理财富

财富管理实现美丽人生课程特色与背景

课程目标:
■ 思维转型:帮助正确认知女性财富管理
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■ 知识强化:针对关心问题进行知识讲授
■ 技能夯实:梳理清楚目标实操运用模型
■ 发掘规律:掌握方法路径明确达到路径
■ 持续服务:认知财富
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重要今后持续关注

课程大纲

课程大纲
第一讲:美丽人生需要财富管理
1.消除不安全感的需要
课堂探讨:大数据解读性别的理财差异
2.成为家庭CFO的需要
课堂探讨:女性财商的测试
3.实现终生美丽的需要
案例分析:世界上最有财富权力的女性
4.女性财富管理尤为重要
课堂探讨:女性财富管理需求计算

第二讲:消费理财实现终生美丽
一、保持必要的流动性
1.现金规划的实质
案例分析:马女士家庭的现金流分析
2.现金规划的一般工具
小组研讨:货币市场基金的销售技巧
3.现金规划的融资工具
案例分析:信用卡使用技巧
4.制定现金规划方案
案例分析:吴女士家庭现金规划方案
二、安居才能乐业
1.众论房地产投资
小组研讨:本地区房价未来涨跌的预测
2.购房的财务决策
小组研讨:住房抵押性质分析
案例分析:金女士买得起多贵的房子
3.购房的贷款方案
案例分析:赵女士组合贷款方案
案例分析:秦女士两套房子的贷款方案
4.制定房产规划方案
案例分析:杨女士购房方案
小组研讨:二手房和期房的价值

第三讲:风险管理助力美丽人生
一、客户面临的风险
1.经营与投资风险
案例分析:东莞吴女士财富的灰飞烟灭
2.人身与债务风险
3.疾病与意外风险
4.婚姻与传承风险
案例分析:司徒女士离婚时婚姻财产的分割
二、风险管理方法
1.不同对象的风险管理策略
2.保险及四大功能
课堂探讨:一分钟介绍保险
3.保险创造客户价值
1)三口之家(双薪家庭)的保险规划
2)三口之家(全职太太)的保险规划
3)单亲家庭的保险规划
小组展示:不同类型客户保险规划的呈现展示
三、美丽人生资产配置
1.短期要花的钱
2.长期要用的钱
3.基本不动的钱
小组讨论:欧阳女士的资产配置展示
课程总结及问题解答
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