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(内训)宏观经济分析与客户资产配置

编号:208122
宏观经济分析与客户资产配置培训,旨在使学员强化财富管理顾问销售流程,正确认知金融产品,强化夯实金融产品管理方法,掌握高端客户定制销售实务。
客户资产配置资产配置

宏观经济分析与客户资产配置课程特色与背景

课程目标:
■ 思维转型:帮助学员正确认知金融产品
■ 知识强化:针对性的进行知识讲授提炼
■ 技能夯实:强化夯实金融产品管理方法
■ 发掘规律:掌握高端客户定制销售实务
■ 持续服务:强化财富管理顾问销售流程

课程大纲

课程大纲

第一讲:宏观经济政策解读
一、宏观经济目标
1.GDP
课堂探讨:GDP解读
2.失业率
3.CPI
案例分析:刘先生家庭的养老计划
4.国际收支
课堂探讨:国际收支平衡表的解读
二、财政政策与货币政策
课堂探讨:从四万亿投资说起
课堂探讨:存款准备金率调整解读
三、经济周期
小组探讨:经济周期与行业投资策略
案例分析:中国财富创造的三个浪潮
四、产业政策与行业分析
小组探讨:十三五规划的产业政策

第二讲:量体裁衣财务分析
一、编制财务报表
1.资产负债表
2.收入支出表
案例分析:陆先生家庭财务报表
二、财务指标的力量
案例分析:陆先生家庭财务指标
三、财务分析案例通关
小组研讨:马先生家庭的财务诊断

第三讲:资产配置
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家庭资产配置策略  (2天)

家庭资产配置策略课程培训,旨在使学员掌握资产配置关键技能,即:以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础,增强沟通能力和异议处理的技巧,获得客户信任,达成配置目标,掌握家庭生命周期规律,能够把握不同周期特点,建立营销人员资产配置意识,构建资产配置模型模式。

资产配置艺术与方案设计—理财产品营销利器  (2天)

资产配置艺术与方案设计—理财产品营销利器培训,帮助学员掌握资产配置的基本原理,资产配置的种类,以及资产配置的有效方法,帮助学员全面提升资产配置的基础知识以及销售技巧,务求改善与客户沟通能力和个人投资能力,掌握资产种类的关键特征,掌握资产配置的基础。

理财规划与资产配置  (2天)

理财规划与资产配置课程培训,重点分析针对风险投资的控制方法,首先帮助学员初步了解商业运作的基本原理,利润的产生方式,财务报表的简单分析,帮助学员全面提升投资理财以及资产配置的基础知识,务求改善与客户沟通与深度挖掘客户需求的技巧,全方位助力您的业绩成长。

银行零售客户经理如何从资产配置的角度做营销  (2天)

银行零售客户经理如何从资产配置的角度做营销培训,旨在使学员全面提升资产配置的基础知识以及销售技巧,务求改善与客户沟通能力和个人投资能力,全方位助力销售业绩的成长,掌握从资产配置角度做营销的话术,运用资产回报率的分析,提升与理财与投资的能力。

带动销售
一、资产配置的内容
1.稳健安全现金规划
2.未雨绸缪风险管理
3.生活品质消费规划
4.望子成龙子女教育
5.无忧养老退休规划
6.百年传承遗产规划
二、资产配置的方法
1.奔驰图配置法
2.财富目标时间法
三、资产配置实战案例
案例分析:马先生家庭资产配置安排
小组练习:张总家庭资产配置呈现
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