上海交通大学金融工程师证书班

[复制链接] 课程编号:39599
  • 举办时间:2010-10-16
  • 课时安排:9个月
  • 举办地点:上海
  • 学习费用:21900元
  • 学习方式:9个月业余时间,168个学时,每月集中(2-3天,周六、周日或周五...
核心提示:课程特色:1.引进国际金融工程师理念,传授国际最先进的金融知识,打造中国高级金融人才;2.理论、技术和应用课程相结合,极大提升职业竞争力;3.上海市金融工委、上海市银监局许可推荐;4.学院可根据学员要求组织学员深入金融机构参观和学习,安排与金融机构人力资源部座谈;
课程特色与背景
    课程介绍 
    20世纪90年代,诞生了一门代表着国际金融领域最新发展方向的新兴学科--金融工程。“金融工程师”随之成为金融领域最热门而诱人的职业之一。 

    近几年北京统计局公布的未来“十大高薪职位”中,金融工程师就以其较高的社会地位和收入,榜中有名。 

    其实,这样一个热门而高薪的职业早在上世纪80年代初的伦敦金融界就诞生了,并在1991年成立了非盈利组织――国际金融工程师协会(IAFE)。而《香港金融工程师协会》(HKAFE)是一个由香港金融业著名学者、专业人士发起,并经香港特区批准设立的专业团体。其宗旨是立足香港,面向全球,为香港建设领先国际金融中心和中国内地金融国际化进程做贡献。并通过成熟的金融工程师培训、考核及会员制度,吸收更多高素质金融工程专业人才。2004年,中国银行业监督管理委员会的1号令要求,金融机构从事衍生产品交易和风险管理业务的人员必须接受相关专门培训半年以上,才具有相应资质。 

    2020年,上海将建成亚太地区国际金融中心,届时预计需要30万金融专业人才。目前,作为金融中心的纽约拥有77万金融人才,香港有35万人,而上海只有10万左右从事金融行业的人员,距离30万的人才储备显然缺口巨大,尤其是掌握金融创新与风险管理技术与技能的专业人才(即金融工程师),将成为市场的急需。 

    鉴于此,上海交通大学海外教育学院引进《香港金融工程师协会》课程体系并获得上海市金融工委发函推荐金融机构派员参加。 

    课程特色 
    1.引进国际金融工程师理念,传授国际最先进的金融知识,打造中国高级金融人才; 

    2.理论、技术和应用课程相结合,极大提升职业竞争力; 

    3.上海市金融工委、上海市银监局许可推荐; 

    4.学院可根据学员要求组织学员深入金融机构参观和学习,安排与金融机构人力资源部座谈; 

    5. 可获香港金融工程师协会会员资格,参加协会举办的不定期大型金融专题论坛及协会举办的香港及海外著名金融机构考察等活动; 

    6.帮助金融机构及企业创造性解决各种金融问题; 

    7.加入交大海外学院同学会以及金融工程师联谊会,扩大人脉网络资源;  

    8. 学院可根据学员要求组织学员赴美国、英国、香港等地的知名学府、企业进行考察,学习; 

    香港金融工程师协会 
    香港金融工程师协会是一个由香港金融业著名学者、专业人士发起,并经香港特区批准设立的专业团体。协会的宗旨是立足香港,面向中国大陆,为香港建设领先国际金融中心和中国内地金融国际化进程做出贡献。为这一目标,协会通过推出成熟的金融工程师培训、考核及会员制度,吸收以下高素质专业人才成为协会会员培养金融工程专业人才: 

    商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、基金公司、期货经纪公司、证券交易所、期货交易所、财务公司中从事金融产品研究、开发、定价、市场分析、风险及投资组合管理的专业人士;公司中从事财务管理、投融资工作的人士;有意进入金融业从事衍生产品交易与风险管理人员;  

    金融工程于20世纪80年代中后期在西方发达金融领域中出现。它是金融创新的生命线,致力于调整已有的金融工具和操作,并开发出新的品种,以便于金融市场的参与者能够更有效地适应我们这个瞬息万变的世界。在金融工程学系统理论的基础上,我们创建了适应继续教育特点的金融工程师培训课程体系。同时,这个课程体系又是一个开放的系统,它注重吸收现代金融创新的最新成果。协会还从世界范围内,聘请金融工程及相关领域的学术专家、银行家等高层人士担任协会的要职。协会还致力于加强同世界其它和地区的同行业协会、机构建立不同形式的交流与合作,争取与这些协会和机构实现学术交流、会员资格互认等。我们所有的努力都是为了向有志从事金融工程及相关工作的人士,提供有价值的培训,进而提升他们的能力。 

    协会还汇集了金融、经济等学术及业界专业人士组成的领导团队,确保协会的发展始终保持高水平和专业化。

研修成果及证书
1.上海交通大学颁发《金融工程师课程结业证书》。
2.《香港金融工程师协会》颁发“香港金融工程师”会员资格证书。
3.上海交通大学海外教育学院颁发《金融工程师课程证书》。 
符合条件者,学院可协助申请美国认证协会ACI颁发的《国际注册金融工程师》资格证书。
课程大纲
投资学(理论课16学时)
产品创新与结构化产品(应用课16学时)
金融市场理论
投资组合理论
CAPM和套利定价定理
债券分析和股票估值
应用分析
产品创新原理
金融产品创新技术
结构化产品介绍
结构化产品分析
金融工程学(理论课16学时)
固定收益证券分析(应用课24学时)
金融工程学体系
金融衍生产品分析
股票价格行为模型
衍生证券定价的一般方法
金融工程技术与应用简述
固定收益证券及风险分析
利率期限结构理论与利率风险
资产定价模型
抵押债券分析与估价
利率风险管理
金融建模与金融计算(技术课16学时)
国际金融(应用课16学时)
数值分析原理
二叉树方法
蒙特卡罗模拟方法
有限差分方法
回归分析
时间序列分析
其他模型与应用
国际金融市场(金融市场、产品、风险分析)
外汇市场与汇率
全球资产组合管理
跨业并购重组
国际资本预算
企业海外上市
金融风险管理(应用课24学时)
金融工程案例专题——企业兼并与收购(16学时)
金融风险与风险度量方法
风险价值技术
金融风险管理策略
金融风险管理案例分析
 
股指期货投资专题模块(应用课8学时)
期权应用与分析(专题选修课16学时)
股指期货基础知识
股指期货技术分析
股指期货交易策略
股指期货上市前后对股市的影响
股指投资机会揭示及经验交流
期权:定义及市场结构
买权的实务应用
卖权的重要特征及交易策略
买权及卖权的平价关系:套利及复制商品
期权的避险参数
指数期权实务应用
期权交易策略
课程主讲
梁定邦 前香港证监会主席、中国证监会首席顾问、中国银行独立董事。中国最资深的金融专家之一。 

金岩石 金岩石博士现任上海交通大学海外教育学院行为金融研究所所长、国金证券首席经济学家、国际战略委员会主席、国际业务总监。金博士既有深厚的理论功底又有丰富的实际操作经验和产品设计能力,被海内外媒体誉为“索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”。 

何佳 美国宾悉凡尼亚大学沃顿商学院金融财务学博士,上海交通大学计算机科学和决策科学工程双硕士,美国休斯顿大学终身教授。现任:香港金融工程师协会会长,香港中文大学终身教授,清华大学双聘教授,上海交通大学兼职教授及博导,中国香港特区大学研究基金评审委成员,中国金融学会常务理事及学术委员会委员,中国金融工程学会顾问,香港正奇投资有限公司独立董事。曾任:中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员,深圳证券交易所综合研究所所长,深圳证券交易所博士后工作站学术总指导。 

魏嶷 现任同济大学中德研究生学院副院长硕士生导师;德累斯顿银行基金教席主任教授。1981年同济大学管理工程系硕士毕业曾先后主持参加了两项自然科学基金项目《技术创新过程机制研究》和《企业集团协调发展研究》以及20多项企业研究和谘询课题。 

杨锋 北京大学客座教授、上海交通大学特聘教授、湘财贯通投资管理有限公司(Main Stream InvestmentManagement Company) CFO, 在投融资和战略并购方面具有丰富经验,曾就职于湘财证券, 担任国际并购业务执行董事。 

潘启良 香港中文大学财务学博士,现任荷兰商业银行大中华区董事,曾任荷兰银行深圳分行总裁,深圳外资金融机构协会主席、香港中文大学和清华大学财务专业兼职教授。 

赵力群 博士生导师,上海统计学会常务理事、上海财务会计管理中心讲师,在上海电视台主讲《财务管理》、《经济活动分析》等课程。 

姜培兴 现任招银国际金融有限公司总裁,曾任中国银河证券有限责任公司总裁助理,兼任上海总部党委书记、总经理;中国银河证券公司筹备组成员;深圳阳光基金管理有限公司总经理;中国人保信托投资公司副总经理。 

杨峰 万家基金管理有限公司总经理助理。研究方向:金融衍生产品风险控制。主要研究领域:金融工程、风险控制、金融产品设计。 

陈松男 台湾政治大学金融系教授,政大商学院财务工程研究中心主任。中华金融创新与财务工程学会理事长,台湾合格证券分析师,曾任美国马里兰大学财务金融博士研究所主任,美国马里兰大学管理学院教授评审委员会主席。参与央行「发展亚太金融中心」咨询工作。 

何韧 南京大学金融学博士,经济师,上海财经大学金融学院副教授,硕导,主要研究方向为银行管理与公司金融、财务分析与信用管理;主讲课程:财务报表分析、公司金融、银行信贷管理等。 

王自生 金融理财专家,加拿大注册理财策划师CFP,美国注册财务策划师学会(RFPI)亚洲事务暨中国发展中心认可讲师,美国注册财务策划师RFP。他曾历任以下职务:加拿大皇家银行金融集团理财顾问,中南财经政法大学银行投资管理系统研究与开发组成员, 联想集团华中区营销总监。 

刘凤元 上海交通大学金融学博士,华东政法大学副教授,硕士生导师,主要研究方向为衍生品市场、行为金融和管理定量,主持完成上海证券交易所多项联合课题。 

张光平 上海交通大学海外教育学院金融创新特聘教授,上海银监局副局长,美国经济金融博士,中国金融期货交易所首席金融工程专家。先后在美国标准普耳公司、瑞士联合银行纽约分行、美国化学银行等公司从事金融业务。 
课程对象
1. 商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、投资公司、基金公司、金融租赁公司、信托公司、财务公司等金融机构在职人员。

2.  上市公司、跨国公司等现代化公司总经理、副总经理等高层管理者、企业财务人员及从事公司理财、投融资、风险分析及风险管理人士。

3.  具有经济、金融、理工科或财务相关专业背景,希望进入金融领域从事金融产品创新、风险管理人士及进入现代化公司从事投融资工作人士。
备  注
举办时间:2010年10月16日
学      制:9个月业余时间,168个学时,每月集中(2-3天,周六、周日或周五、周六、周日),全天授课。
举办地点:上海
课程费用:21900元/人。香港及海外学习考察等活动费用另计。
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