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资本.模式 v2.0版

关注度:500   编号:190299
举办时间:
  • 北京 2017-11-24
  • 上海 2017-12-01
  • 深圳 2017-12-22
  • 上海 2018-08-31
  • 北京 2018-12-28
资本.模式 v2.0版
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资本模式新三板资本

资本.模式 v2.0版课程特色与背景

    【课程背景】
    在企业的成长进程中,对于绝大多数民营企业的老总来说,资本
相关内容导读“资本”
现金流与营运资本管理  上海 2017/9/11(2天)

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素!很多企业的营运危机也是源于现金流量管理不善! 世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量! 因此,现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。财务管理课程将为您提供现金流量和营运资本管理的方法和技术,充分理解怎样才能把握好 “现金为王”。

跟NASA(美国宇航局)学领导力—四维情商领导力  上海 2017/9/14(2天)

跟NASA(美国宇航局)学领导力—四维情商领导力课程,旨在帮助学员从进化心理学的视角,了解自我和他人的心理特点,掌握人性的共性,学会简单、高效、自主的情绪管理方法,做一个高情绪资本的领导者,掌握部分洞悉员工个性的方式方法,为提升个人领导力打下良好基础,掌握高效沟通技巧,学会打造幸福团队的方法,提升团队整体战斗力等。

市值管理与资本之路  北京 2017/9/15(3天)

市值管理与资本之路课程,旨在帮助企业领导者学会分析企业股权的特性如控股权与非控股权、流通性与非流通性等问题,了解国内外关于评估价值的溢价方法,学会并购,提高市盈率,掌握企业价值评估的基本方法,资产基础途径Z、收益途径和市场途径三大评估途径等。

融资策略与实务  上海 2017/9/16(2天)

融资策略与实务课程培训,通过大量案例,了解各种融资方式及运用的条件和代价,找到适合自己的融资方案,了解适合中小企业的融资方式,如何缓解资金紧张,了解融资进程中在资本市场上所面临的一系列战略选择,建立对资本市场选择、上市模式选择,以及收购兼并的运作、资产与财务分析的清晰思路。

运营是最难的一门学问,看到别人上市发财都是一件令人羡慕嫉妒恨的事情,自己上不上市、能不能上市都是最令人纠结的一件事情。
    特别是在经济形势的低迷时期,宏观经济增长放缓,市场红海竞争加剧,互联网对传统产业不断颠覆,大企业有钱在任性地跑马圈地,小企业缺资源、缺机会只能抱团取暖。此消彼长之间,太多的悲喜剧在商界上演。一些在产业界长袖善舞的企业家,却在资本大潮席卷下折戟沉沙。
    你将如何面对这一波资本狂潮的到来?如何让你的企业站在起飞的风口,迎接资本时代的洗礼?
【课程主要内容】
帮你对企业上市之路进行全面了解和诊断
1.你究竟要不要上市?上市于你何干?
2.你的企业能不能上市?你离上市有多远?
3.如果要上市,那么你到哪里去上市?
4.如果要上市,你应该什么时候上市?
5.如果要上市,怎么上市?如何才能上得去市?
让你对资本市场有彻底的了解和认知
1.什么是新三板
相关内容导读“新三板”
资本型财务总监实操研修班  深圳 2017/9/21(12天)

资本型财务总监实操研修班课程,整合最具新三板挂牌和IPO实战经验的会计师及财务领域类一线实战专家,从“财务规范运作”和“财务管理提升”两方面,系统培训挂牌和上市中的专业知识,提升其财务工作实操能力,为公司培育打造能够满足需要的优秀财务人才。

资本.模式 v2.0版  其他 2017/10/13(3天)

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新三板高管高级研修班  上海 2017/11/4(4天)

新三板高管高级研修班课程,旨在帮助广大中小企业充分了解新三板市场,做好上市前的准备,扩充融资渠道,助力企业发展,处理好上市前关键问题,精心做好顶层设计,制定股权战略,开启上市的新思路等。

、四板、主板、中小板、创业板,跟你有啥关系?
2.什么是天使投资、私募、PE/VC、并购,你究竟需要哪些钱、会不会拿烫手?
3.商业计划书、尽职调查、合规性改造、改制、对赌协议……这些都是干嘛用的?
4.IPO的过程中究竟有哪些条件?什么是实质性的条件?
5.券商、财务顾问、审计师、律师、评估师、财经顾问,他们都是干嘛?
6.资本市场有哪些潜规则、陷阱和误区?
你为什么来听课
一站式解决企业家在资本方面的困扰
通晓资本运作的流程和内在运作规律
揭开资本市场背后不为人知的奥秘
避免落入资本陷阱与误区
从此不再畏惧与资本市场打交道
只有在资本市场长袖善舞,才能在新时代把握发展大势,抓住发展机遇,踏上快速发展之路!
通俗易懂的资本课程,深入浅出的实战讲解,务实落地的方法工具,终生受益的思维格局,让你不枉此行!

课程大纲

一、真正理解资本市场
不要被舆论混淆视听,还原资本市场本来面目
1.主板、中小板、创业板、新三板、E板、Q板、四板、五板、战略新兴板……有啥区别?
2.核准制、发审制、保荐制、承销制、询价制、备案制、注册制……有啥不同?
3.为什么有人去纳斯达克上市、有人去香港上市,有人在国内上市,原因何在?孰好孰坏?
4.为什么有人上市,有人退市?什么是做市?什么是做空?
5.为什么上市能发财?为什么上市能圈钱?
6.私募、PE/VC、天使投资、并购、公募基金、IPO……你该用谁的钱?
7.股权转让、套现、增发、限售、定向增发……正确理解资本运作的概念和手法
8.资本运作的本质与陷阱,解读那些受伤的资本玩家背后:对资本的误解与一知半解,问题有多严重?
9.资本时代来临,中小民营企业如何抓住资本的机遇?站在资本市场的风口,如何避免盲目跌落?
10.资本市场扫描与资本市场分层结构蓝图
二、企业新三板挂牌全程策划
所有上市前你必须先搞清楚、想明白的事情,否则后果严重
策划一:要不要上新三板?(为什么要上市?)
1,企业上新三板挂牌的益处与风险分析
企业上市的成本
企业上市的风险和损失
企业上市的好处
企业不上市的好处(改变发展模式,失去控制权)
2,企业发展战略如何与新三板挂牌相结合
企业战略与融资战略
企业竞争策略
上市的目的(融资/圈钱、打通资本渠道、品牌效应、提升竞争优势、股东价值实现)
3,老板的价值观与资本财商
案例讨论:要不要上市?
策划二:能不能上新三板?(上市的门槛与条件)
1,融资必要性
2,企业上市挂牌前的论证(上市可行性评估与分析)
3,企业能力(玩儿不起)
没有形成能力的时候,上市会招致麻烦
上市是个资本驱动企业成长状态,具备资本放大能力吗?
案例讨论:能不能上市?
策划三:到哪儿去上市?究竟上哪个板?(适合的才是最好)
1,境内上市A股(主板、中小板)
2,境内上市创业板
3,境内挂牌新三板上股交
4,境外上市香港、美国
5,境外上市其他(新加坡、德国等)
6,资本市场环境分析
海外上市有做空机制
海外上市后的维护成本
境外上市决定的是投资人
境内上市是有指标把关的
上市企业所处区域
案例讨论:到哪儿上市?
策划四:什么时候上市好?(把握时机、审时度势)
1,全球与中国的宏观经济形势
2,资本市场走势
3,相关行业(上下游产业)的现状和发展前景
4,国家政策指向
5,企业经营与市场竞争状态
6,融资时机把握
案例讨论:什么时候上市?
策划五:怎么上市?什么程序?(上市模式、上市路径)
1,IPO各种途径与方式(红筹上市)
2,企业上市挂牌模式选择
3,企业上新三板的策略设计
4,借壳上市与反向收购如何操作?
5,如何推动企业上市进程?
案例讨论:怎么上市?
三、新三板挂牌前的合规性改造
合规性改造有多难,了解了才知道,知道了才敢说上不上市
筹划一:新三板挂牌的基本条件构造
1,主体资格(这些东西都是追溯到企业成立之初)
基本要求
设立方式
对股东的要求
注册资本的要求
主营业务的要求
实际控制人未变更
管理层未发生重大变化
股权结构清晰无纠纷
2,独立性
资产完整
人员独立
财务独立
机构独立
业务独立
关联交易
同业竞争
3,规范运作
治理结构
企业内部控制
违法行为
4,财务规范性
财务信息真实性
会计政策选用失当
重要资产交易合理性不足
上市前资产重组瑕疵
财务若干事项的处理
案例讨论:合规性改造
筹划二:新三板挂牌的业绩指标设计(提炼卖点、提升股东价值)
1,财务指标
基本要求
非经常性损益
可持续性要求
2,盈利能力
流动性风险较大
持续盈利能力分析
客户依赖
税收依赖
3,募集资金用途(募集资金投向)
4,商业模式设计
5,企业价值塑造
6,路演的效应
案例讨论:盈利能力案例
案例讨论:商业模式案例
筹划三:新三板挂牌前的改制与重组(完成上市筹划准备)
1,设计改制方案
2,股份公司设立方式
3,资产重组
4,人员重组
5,改制中的审计与评估
6,股权激励制度设计
7,反收购制度设计
8,改制方案的审批
9,股份公司设立验资
10,国有股权处理代价
案例讨论:股权改制的案例(难点突破)
筹划四:新三板挂牌全流程的控制(挂牌步骤与节点、与券商等机构合作)
1,新三板挂牌的流程及主要工作
2,新三板挂牌的机构参与方
挂牌与IPO制度体系
保荐、承销机构
律师、会计师、评估师、财经公关公司、相关政府部门
3,新三板挂牌前的方案制定
建立上市办或专项小组
财务筹划——确保财务合规性
税务筹划——最大程度降低税务成本
法律筹划——找出潜在障碍并制定相应方案,确保方案合规性
业务筹划——以业务独立和持续盈利为导向
股本结构筹划(转增资本、缩股)(紧急入资)
改制方案
4,辅导及申报材料准备
辅导工作重点
辅导及申报材料制作
5,证监会审核
首次公开发行股票(IPO)的审核程序
6,财经公关与路演(定价、发行)
7,发行上市流程
询价与定价
证券发售与承销
8,持续督导
四、新三板挂牌前后的资本运作(PE/VC)
新三板是公开的私募平台,不懂资本运作,挂牌没有意义
策划一:了解私募股权融资,说说私募融资的来龙去脉
1.股权融资主要方式及特点
2.私募股权投资人是怎么一类人?
3.专业私募股权基金种类
(1)种子资本(SeedCapital)
(2)创业投资(VentureCapital)
(3)发展资本(DevelopmentCapital)
(4)并购基金(Buyout/BuyinFund)
4.民间私募资金的种类
5.私募股权融资的关键问题
(1)谁需要私募资金?
(2)何时需要私募股权融资?
(3)哪里找私募资金?
(4)选择什么样的私募资金?
6.中小企业融资方式的选择顺序
7.私募融资与企业上市的关系
案例:汉庭酒店私募
策划二:了解专业私募股权基金的运作,知己知彼百战百胜
1.私募股权机构
2.金融投资人与战略投资人
3.中国四种主要PE资金
4.详解各种私募基金的投资策略
(1)天使投资
(2)风险投资(VC)
(3)私募基金(PE)
(4)战略投资者
5.私募基金的投资步骤
6.退出方式安排
7.私募资金青睐什么样的项目?
8.私募股权基金的风险控制
9.如何与私募基金合作?
案例:弘毅投资
策划三:私募股权融资的方法与过程,做个懂行的融资人
1.股权融资模式设计
2.企业私募融资的前期准备
(1)企业的自我评估
(2)可行性分析
(3)商业模式设计
3.商业计划书及价值分析
(1)如何写商业计划书
(2)如何做经济预测
(3)如何进行价值包装
4.投融资谈判步骤与谈判的原则
5.估价的基本原则和方法
6.尽职调查/审计/评估
7.与交割相关的法律额问题
案例:百度公司私募融资做法
策划四:私募股权融资的定价技巧,如何保障股东价值?
1.股权融资策略选择
(1)融资金额
(2)股权结构设计
(3)融资节奏设计
(4)交易结构设计
(5)税务问题处理
2.私募融资定价博弈
(1)如何确定谈判空间及底线
(2)基于企业历史业绩
(3)基于企业未来业绩
3.企业的价值评估
(1)企业有形资产的评估
(2)无形资产的评估
4.案例详解各种常用估价方法
(1)净现金流折现法(DCF)
(2)EBITDA收益倍数
(3)可比公司法
市盈率估价法(PE法)
价格/销售收入比率评估法(PS法)
(4)可比交易法
(5)资产法
价值基准法(净资产溢价)
重置成本法
5.影响股权融资定价的因素
6.对赌协议案例详解
7.提升企业与股东价值的关键措施
8.企业价值保障模型
案例:放心大药房私募定价
策划五:如何善用私募股权融资,股权融资的技巧
1.成功融资的十大关键要点
2.怎样找到合适的私募投资人?
3.如何吸引投资人注意呢?
4.投融资谈判中财务人员需承担什么角色?
5.合同签订前,如何保障企业利益?
6.与非专业的私募资金打交道的注意事项
7.你到底需要私募吗?
8.做好私募融资后的准备
案例:京东商城私募
五、新三板挂牌后的新征程
挂牌只是登上了资本市场的舞台,如何开启你的大戏?
1.新三板挂牌后的维护工作有哪些?维护费用有多高?
2.董秘的工作是什么?需要独立董事吗?如何做好市值管理?
3.财务信息披露的要求与企业内控体系的建立
4.定向增发、协议转让、股权激励、做市、分级与转板工作筹划
5.新三板的并购
【晚间沙龙】
1.如何做一家企业,以最快的速度从成立到新三板上市一气呵成?
2.老企业为上市而进行的彻底整改,全流程是如何稳步推进的?
3.民营企业两套账并成一套帐的关键操作

课程主讲

    
    武学东老师 
    资深财务管理顾问
    中国本土企业商业模式优化与设计专家
    清华大学能源学院,清华大学总裁班,清华大讲堂,国家会计学院CF0班特邀讲师
    全国十大CF0,优秀CF0奖获得者
    武老师毕业于新南威尔士大学(澳大利亚)国际会计专业,商学硕士。
    曾任职北京诺基亚移动通信有限公司财务部经理,首信股份有限公司经营财务部总经理,副总裁,主管手机产业营销与研发工作。北京诺基亚、首信科技、上海矽魁等多家企业的董事。
    经世界顶级跨国企业多年的历练,丰富的经验、开阔的视野,具有专家能力的职业经理人,擅长企业商业模式,盈利模式,投融资及资本运作,在私募融资及企业上市方面有过多年经验。在企业财务战略、预算与绩效管理、营销管理、新产品开发等方面,有着深厚的造诣,是一位卓有成就的实战派管理专家。
    武老师曾于2005年入选全国十大CFO,并获得“优秀CFO”奖,可以说是中国本土最成功的高级财务经理人之一。
    【讲课特色】
    武老师善于根据授课对象的特点甄选话题,达到良好的沟通效果;风格务实,内容实用性强,针对实务中需要的技能、方法、观念,以解决问题、达到目的为主,没有长篇大论,全部为重点内容讲解深入浅出,幽默诙谐,能通过案例,从不同视角描述专业深奥的观点和思想。
    培训课程深入浅出,风格新颖、活跃,视角独到,内容充实缜密,给人耳目一新的感觉,一贯受到参加者的高度赞扬。
    【业务专长】 
    武老师集财务、营销、研发于一身的职业经验,企业高管的工作经历,让他形成了以经营者的视角来进行财务方案设计的理念,将专业的财务理念和技术应用于企业财务管理实践,着眼于为企业带来真正的价值。
    参与过多家企业上市工作,尤其对企业上市前的可行性分析和合规性改造工作尤为擅长。
    注重实效,倡导通过知识转移将经验、技能传递给企业的财务团队,来保持企业财务体系长久健康地发展,并能与不同职位的人员进行顺畅的沟通、答疑解惑,形成执行力。
    【服务客户】 
    三星集团、美的集团、百度、天音通信、中国移动、中国联通、国家电网、JVC、国家开发银行、正泰电器、欧普灯饰、宜而爽、天创鞋业(kisscat)、九阳集团、旭阳煤化工集团、神威药业、业之峰装饰、方太厨具、国泰君安证券、舜宇集团、kappa、奇瑞汽车、威胜集团、京博集团、电控集团、北京住总、太平洋保险、中意保险、中粮集团、用友集团、玖龙纸业、方正集团、263网络、大恒集团、法制晚报社、南洋胡氏家具、中青旅、凤凰国旅等等
    【学员评价】 
    ----武总实战经验如此的丰富,这两天财务经理的课程,让我开拓了思路,其中包括了财务经理应该掌握的知识,技能,处理问题的技巧,对我的工作开展有很大的帮助,谢谢武总。
    ----武老师的的授课深入浅出,诙谐幽默,理论与实践水平都非常的高,内部控制如此枯燥的课程都能的如此精彩,可见功力深厚。
    ----通过此次培训,对全面预算管理的定义、流程有了清晰的概念,对一些难点问题如如何调整预算、业绩考核有了更多的经验积累和思考,回去可以跟管理层提出建议和探讨。老师讲解非常生动、幽默、精辟。
    ----实务经验分享生动、深刻,讲最新获取的资讯提炼总结融入到授课中,将企业生产经验与财务实践相结合,寻求解决问题的方法。

课程对象

财务总监、财务经理
备  注

课程费用:15800元/人(含授课费、资料费、会务费、茶点费)

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  • 电子邮件:
  • kf#cnbm.net.cn    fy1288#vip.163.com(发邮件时请将#改为@)
课程主题:
资本.模式 v2.0版
课程编号:190299 
*开课计划:
  • 北京 2017-11-24
  • 上海 2017-12-01
  • 深圳 2017-12-22
  • 上海 2018-08-31
  • 北京 2018-12-28
*姓  名:
*性  别:  
*职务:
*部门:
*电话:
*手机:
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