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课 时（天） |
模 块 |
课 程 内 容 |
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第一单元 |
财富管理――原理篇 |
1． 财富管理的涵义
2． 全球财富报告解析
3． 核心需求之财产保护
4． 核心需求之财富积累
5． 核心需求之财产传承 |
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第一单元 |
财富管理――原理篇 |
1． 财富结构分析：继受与创富
2． 当下中国的财富管理需求
3． 财富管理工具 |
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第二单元 |
财产保护――风险管理 |
1． 经营风险与财富安全
2． 婚姻变动中的财产风险
3． 子女抚养教育与财产保护
4． 财产的传承风险 |
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第二单元 |
财产保护――风险管理 |
1. 风险隔离机制与财产保护
2. 财产保护工具比较
3. 运用与案例分析 |
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第三单元 |
财产保护――风险管理 |
1. 合伙风险隔离
2. 员工补偿与挽留
3. 特殊员工薪酬计划
4. 财产转移 |
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第三单元 |
财产保护――风险管理 |
1． 实物资产风险及防范
2． 金融资产风险暴露与防范
3． 人力资本资产风险暴露与防范
4． 法律责任资产风险暴露与防范 |
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第四单元 |
高端投资――配置篇 |
1． 家庭资产合理配置与安排
2． 风险偏好与资产组合
3． 财富结构与家庭资产配置
4． 财富水平、投资需求与资产类别 |
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第四单元 |
高端投资――配置篇 |
1． 个人投资者资产配置行为
2． 资产配置优化
3． 资产配置再平衡
4． 战略性和战术性原则资产配置 |
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第五单元 |
高端投资――证券类工具解析 |
1． 高端证券类投资工具概述
2． 对冲基金
3． FOF
4． FOHF |
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第五单元 |
高端投资――证券类工具解析 |
1． ETF
2． ABS、MBS
3． 流动性管理工具 |
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第六单元 |
高端投资――股权类工具解析 |
1．高端股权类投资工具概述
2．私募股权基金
3．REITs |
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第六单元 |
高端投资――商品类工具解析 |
1． 商品投资工具概述
2． 贵金属投资概述 |
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第七单元 |
高端投资――行为金融篇 |
1． 证券市场中的异象
2． 金融市场中的认知、情绪与投资偏好 |
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第七单元 |
高端投资――行为金融篇第八单元 |
1. 不确定下的投资决策
2. 股票市场中的认知失协
3. 基于羊群行为的资产定价
4. 投资者心态
5. 中国证券市场泡沫问题
6. 基于行为金融的财富管理 |
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第八单元 |
财产传承 |
1. 现状、文化背景与未来
2. 财产分配中的风险与和谐
3. 财产分配后的风险与管理
4. 财产传承工具比较分析 |
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第八单元 |
财产传承 |
1. 信托原理
2. 信托作用机制
3. 信托在财产传承中的运用 |
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第九单元 |
家族企业治理 |
1． 家族企业的特征、优势与劣势
2． 家族企业的文化建设
3． 家族企业管理体系的建立
4． 家族企业管理的借鉴
5． 国内家族企业成功传承的案例分析 |
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第九单元 |
家族企业治理 |
1． 业主型治理模式
2． 利益相关者共同治理模式
3． 折中型治理模式
4． 家族企业外部治理机制 |
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第十单元 |
继承人教育 |
1. 何谓继承人教育
2. 我国继承人教育的现状与问题分析 |
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第十单元 |
继承人教育 |
1. 继承人教育的国际经验
2. 继承人教育解决方案 |
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第十一单元 |
慈善事业篇 |
1. 慈善文化：传统与现代
2. 慈善事业的中国远景
3. 慈善事业与公益信托 |
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第十一单元 |
艺术品收藏篇 |
1. 盛世与收藏
2. 书画收藏
3. 玉器收藏
4. 其他各类收藏 |
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第十二单元 |
高端投资――财富管理宏观展望 |
1． 财产法律演变趋势与财富管理
2． 金融体系发展与财富管理
3． 宏观经济形势与财富管理 |
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第十二单元 |
高端投资――财富管理宏观展望 |
1． 资本市场发展趋势
2． 货币市场发展趋势
3． 大宗商品市场发展趋势
4． 全球资产配置策略 |
