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课程一：企业上市战略的选择 |
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• 世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响；
• 企业管理现状对你的企业上市决策的影响；
• 竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响；
• 科学正确的评估你企业上市的决策 |
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课程二：企业上市时机以及上市路线规划 |
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• 什么是你的企业的上市时机；
• 如何认识和理解国内以及海外的股票市场
• 正确评估你的企业的上市时机；在不同的上市时机，你的企业应选择的上市地点和上市方法
• 如何整合中介机构等资源达成上市目标；
• 规划你的企业高效的上市路线
——企业上市战略规划
——企业上市方法选择
——企业的治理架构、管理架构、财务架构设置
——企业的各项资源的整合
（政府、投资人）
——企业上市程序 |
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课程三： 拟上市企业的公司治理 |
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• 股东行为治理策略
• 战略投资者引进策略
• 拟上市企业的董事会治理
• 拟上市企业的团队包装
• 上市公司治理准则体系 |
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课程四： 与上市相关的企业资本运作 |
• 企业如何在上市要求下完成资本市场与企业 融资渠道的选择(PE/VC)； —— 商业计划书的撰写
—— 企业如何做好上市前的私募
—— 企业如何做好上市前的风险投资的引入
• 企业如何确定募资前的股权定价与权益分配
• 企业如何控制的资本筹措的成本 |
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课程五：上市实战中的价值评估与价值挖掘 |
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• 什么是你的企业的资产价值；
—— 企业如何做好财务预测
—— 企业如何做好企业价值评估
• 你的企业资产价值对于上市重要性
• 如何发现和包装你企业的资产价值
• 如何在IPO前的私募与并购中挖掘企业价值
• 做好企业上市过程中的税务策划
• 管理层股权激励与交叉持股管理 |
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课程六：支持企业上市的财务治理 |
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• 怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要；
• 企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系；
• 企业上市之前应该了解的萨班斯法案
• 企业的关键财务指标如何影响企业上市；
• 如何规划企业的财务管理模式来完成上市
• 如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求；
• 其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧 |
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课程七：拟上市公司改制辅导流程 |
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• 企业改制的一般程序
• IPO上市发行的基本条件
• 上市发行审核应关注的问题
• 如何做好企业上市前的尽职调查
• 改制方案设计的主要内容、目标、基本思路及需要关注的问题
• 改制执行的对象、时间表、执行的分工、协作和统筹控制
• 辅导程序的要求重点、辅导评估与辅导监管报告 |
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课程八：企业如何选择券商完成上市 |
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• 如何选定证券承销商；
• 承销商对发行人股票承销前尽职调查；
• 承销人对发行人的上市辅导；
• 首次公开发行申请文件的准备；
• 股票发行的审核
• 路演的策划
• 股票价格的决定因素 |
